گلدمن ساکس با اطمینان به مطالعه دراوه، رتبه سهام استوک تراپیوتیکس را تکرار کرد

گلدمن ساکس در پی برگزاری جلسه سرمایه‌گذاران با مدیریت استوک تراپیوتیکس، رتبه خرید و هدف قیمتی 44 دلاری را برای این سهم تکرار کرد. این هدف نسبت به قیمت 29.92 دلاری سهام، حدود 47 درصد بازده بالقوه نشان می‌دهد و با اجماع تحلیلگران که رتبه 1.14 نزدیک به خرید قوی و اهداف 35 تا 60 دلاری دارند، هم‌راستاست. در این جلسه مدیرعامل ایان اسمیت، جیسون هویت و داون کالمر حضور داشتند. تمرکز بحث روی مطالعه فاز 3 EMPEROR برای داروی زوروونرسن در سندرم دراوه بود؛ حقوق خارج از آمریکای شمالی این دارو در اختیار بیوژن است. مدیریت به خوانش مورد انتظار سه‌ماهه سوم 2027 اطمینان داد و به داده‌های چهارساله مطالعه باز برچسب‌نخورده در کنگره اروپایی صرع اشاره کرد که کاهش پایدار تشنج و بهبود نمرات رشد عصبی را نشان می‌دهد. مطالعه فاز 3 با 162 بیمار، بیش از هدف فرضی 128 بیمار، ثبت‌نام شده و تا اوت ریزشی نداشته است؛ در حالی که نرخ انصراف فرضی 15 درصد بود. شرکت در جلسه پیش از NDA در نیمه دوم 2026 با FDA قصد دارد یک نقطه پایانی ترکیبی برای نقاط پایانی ثانویه رشد عصبی پیشنهاد دهد. مدیریت این را فرصتی صعودی می‌داند که می‌تواند قدرت آماری را نسبت به حالت پایه افزایش دهد. ترازنامه شرکت قوی است و نسبت جاری 7.69 دارد؛ نقدینگی بیشتر از بدهی است. داروی دوم شرکت، STK-002 برای آتروفی عصبی بینایی غالب اتوزومی، به‌روزرسانی افزایش دوز را در نیمه اول 2027 انتظار دارد و شرکت از خوانش مثبت رقیب PYC Therapeutics صحبت کرده است. در دیگر اخبار، نتایج مالی سه‌ماهه دوم 2026 زیان تعدیل‌شده 0.93 دلاری در هر سهم را نشان داد که بدتر از برآورد 0.77 دلاری بود، اما درآمد 9.33 میلیون دلاری بسیار بالاتر از پیش‌بینی 5.19 میلیون دلاری قرار گرفت. این افزایش درآمد به پیشرفت برنامه اصلی دراوه، زوروونرسن، نسبت داده شده که به سمت عرضه بالقوه در آمریکا در اوایل 2028 حرکت می‌کند. کاناکورد هدف قیمتی را از 60 به 58 دلار کاهش داد اما رتبه خرید را حفظ کرد. موجودی نقدی تقریبی 420 میلیون دلار و برنامه ارسال NDA مرحله‌ای از سه‌ماهه اول 2027 از دیگر نکات است. زوروونرسن در نیوانگلند ژورنال مدیسین با پشتیبانی داده‌های چهارساله مطالعه باز برچسب‌نخورده برجسته شده است.